專題：市場筑底跡象明顯 機構看好"確定性"機會

　　8月16日消息，。板塊方面，AI眼鏡概念股延續強勢，聯合光電、格林精密、思泰克20cm漲停；消費電子概念跟漲，凱旺科技盤中漲停；猴痘概念盤中拉升，透景生命20cm漲停，亞太藥業、合富中國觸及漲停；貴金屬板塊下挫，玉龍股份跌超6%；養殖板塊集體走低，神農集團領跌；環保板塊調整，清研環境跌超10%。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3000只。

　　截至午間收盤，滬指報2880.01點，漲0.09%；深成指報8358.67點，跌0.14%；創指報1592.10點，跌0.04%。

　　盤面上，黑色家電、AI眼鏡、消費電子板塊漲幅居前，貴金屬、豬肉、轉基因板塊跌幅居前。

　　熱點板塊：

　　1、猴痘概念

　　透景生命、海辰藥業、亞太藥業、合富中國等多股活躍。

　　消息面上，當地時間8月14日，世界衛生組織（WHO）總干事譚德塞宣布，猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”（PHEIC），這標志著WHO對猴痘疫情拉響最高級別警報。

　　2、AI眼鏡

　　聯合光電、思泰克、格林精密、英唐智控等多股活躍。

　　消息面上，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內外龍頭均在加速布局AR領域。據BusinessInsider，Meta預計于24年9月推出新款AR眼鏡。

　　消息面：

　　1、【多個大城市即將收儲商品房 南京等擬出臺國企收購商品房用作保障性住房政策方案】記者獲悉，接下來將有多個大城市出臺相關政策文件收儲商品房。其中，南京市計劃出臺收購已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。目前，已啟動已建成未出售商品房項目梳理摸排，征詢房地產開發企業出售意愿，如有合適項目將按要求由國企負責收購實施。下一步，南京市將加快構建房地產轉型發展新模式，讓商品住房回歸商品屬性，滿足改善性住房需求。

　　2、【國家市場監督管理總局：推動共建“信用京津冀”“信用長三角” 謀劃“共建信用粵港澳大灣區”】國家市場監督管理總局副局長、國家認證認可監督管理委員會主任蒲淳在國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上表示，不斷豐富信用監管工具箱，實施包容審慎監管。全面深入實施企業信用風險分類管理，實現分類結果在“雙隨機、一公開”監管中常態化運用，雙隨機抽查問題發現率平均提高51.9%。以多種方式向各部門共享企業信用信息，截至7月底，直接提供數據113.31億條，提供接口調用服務20.32億次，服務協同監管。我們探索向平臺企業開放共享信用監管數據，支持浙江、北京市海淀區試點向互聯網平臺企業開放共享信用監管數據，在深圳、杭州等地開展向微信、支付寶核驗個體工商戶信息的試點工作，為強化與平臺企業信用共治提供更多有益探索。推動共建“信用京津冀”“信用長三角”，謀劃“共建信用粵港澳大灣區”，賦能區域協同發展，服務國家重大戰略。

　　3、【最高檢印發《關于辦理財務造假犯罪案件有關問題的解答》】最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳于近日印發《關于辦理財務造假犯罪案件有關問題的解答》，明確財務造假犯罪案件事實認定、法律適用重點問題。《解答》明確，對公司、企業違反規定在賬目上作跨期確認的，偽造財務數據后又實施虛假平賬行為的，違規不披露重要信息違法行為有繼續狀態的，應當依法追究刑事責任；對層級多、鏈條長，涉及的公司、企業人員較多的，堅持分層分類處理；對中介組織及其人員故意提供虛假證明文件，或者在履行職責過程中嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實的，依法追究刑事責任。

　　4、【Canalys：預計2028年超大規模云市場銷售額達850億美元】根據Canalys最新報告，預計到2028年，通過超大規模云市場（由AWS、Microsoft和Google Cloud主導）銷售的企業軟件將達到850億美元，高于2023年的160億美元。通過超大規模市場進行第三方購買的云信用額度以及新的數字優先買家的出現正在重塑企業客戶采購行為、供應商銷售策略和渠道模式。雖然目前大多數供應商通過這些市場進行的銷售都是“直接”面向最終客戶，但渠道合作伙伴正在發揮越來越重要的作用。到2027年，Canalys預計超過50%的市場銷售額將通過渠道進行。

　　機構觀點：

　　浙商證券指出，2024年7月基本面延續修復態勢，供給端修復較快，7月全國規模以上工業增加值同比增長5.1%，核心在于工業穩增長政策效果凸顯。從大類資產看，建議重點關注三大方向：一是資產荒背景下的高股息紅利類資產，二是上游資源品有望形成量價齊升的行情，三是發展與安全融合的相關領域。固定收益領域，預計10年期國債收益率總體呈現震蕩后逐漸向下的走勢，年內利率較難出現超預期上行。

　　中原證券認為，周四A股市場低開高走、小幅震蕩上漲，早盤股指低開后震蕩上行，滬指盤中在2889點附近遭遇阻力，午后股指震蕩回落，尾盤再度上行，盤中文化傳媒、游戲、通信服務以及金融等行業表現較好；醫藥、采掘以及工程建設等行業表現較弱，滬指全天基本呈現震蕩上揚的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為12.19倍、26.20倍，處于近三年中位數以下水平，市場估值依然處于較低區域，適合中長期布局。兩市周四成交金額5945億元，處于近三年日均成交量中位數區域下方。未來股指總體預計將保持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關注通信服務、文化傳媒、游戲以及金融等行業的投資機會。