高盛：維持中興通訊“中性”評級 目標價下調至22港元
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高盛發布研究報告稱，維持中興通訊（00763）“中性”評級，目標價由23.4港元下調至22港元。公司第二季凈利潤30億元人民幣，較該行及市場預期高出38%及5%；收入同比增長1%，按季升4%，符合該行及市場預期；毛利率按季跌3個百分點至39%，較該行及市場預期低2.3與3.1個百分點。季內經營利潤符合預期。
該行預計，中興第三季將實現溫和增長，主要由于中國5G基建減少，以及生成式人工智能（AI）技術的早期應用，推動算力需求上升；料毛利率下跌至38.9%。基于公司次季收入增長與毛利率下降的情況，該行對中興2024至2026年每股盈利預測各上調10%、8%及13%，收入預測亦上調2%、4%與7%，看好公司的服務器、儲存和液冷業務的前景更為正面，以及供應鏈庫存消化后，智能手機及家用設備的需求復蘇。此外，對公司毛利率下調1.3、0.2及0.5個百分點，經營利潤預測上調1%、8%及13%。
本文由雅檬于2024-08-21發表在山東天一水務工程有限公司，如有疑問，請聯系我們。
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