智通財經APP獲悉，近日，多家光伏巨頭公告與沙特成立合資公司，投建光伏、儲能項目。截至目前，訂單金額合計高達數百億元。其中，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，受此消息影響，7月16日陽光電源股價大漲近10%，帶動光伏板塊迎來反彈。

　　7月16日晚間，TCL中環發布公告，公司與VisionIndustries及PIF子公司RELC簽署股東協議，計劃在沙特阿拉伯設立合資公司，建設年產20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額約20.8億美元。

　　晶科能源也發布公告，公司全資子公司晶科中東與沙特公共投資基金全資子公司RELC及VI簽訂股東協議，在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元）。

　　據了解，中東地區發展光伏有先天優勢。中東地區日照時間長，光照資源充分，光伏發展環境良好，又因為歐美對中國光伏設置貿易壁壘，中東正成為中國光伏企業搶灘海外的“新熱土”。

　　過去一年，阿聯酋、沙特、卡塔爾和阿曼推進了可再生能源項目。例如，根據阿聯酋政府批準的《國家能源戰略2050更新》，到2030年，阿聯酋政府在能源領域投資將增加1500億至2000億迪拉姆。該戰略計劃到2030年將可再生能源裝機容量增加兩倍以上，達到14.2吉瓦，使清潔能源在總能源結構中的份額提高到30%。

　　整體來看，中東市場光伏發展潛力巨大。據Infolink Consulting統計的數據，2023年，中東光伏需求約為20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

　　在此背景下，當前正有越來越多的中國光伏企業將目光投向中東市場，尋求海外發展新機遇。

　　國金證券認為，隨著中東地區政府不斷推出大型標案，疊加組件價格下降帶來經濟性，預計2024年中東地區光伏需求將快速增長。

　　東吳證券表示，目前光伏多環節新增投產放緩，高成本的落后產能開始進入出清階段，預計2024Q2淡季盈利見底，龍頭韌性更強；逆變器上半年拐點已現，膠膜玻璃龍頭成本優勢凸顯。建議關注逆變器、組件、電池新技術龍頭，以及格局穩定的膠膜、玻璃和輔材龍頭。

　　相關概念股：

　　協鑫科技（03800）：公司主要從事為光伏業內公司制造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。協鑫科技持續擴張顆粒硅產能，預計2023-2025年硅料產能將分別達到30/40/50萬噸。

　　福萊特玻璃（06865）：截至2023年末，福萊特的總產能為20600噸/天，安徽四期項目和南通項目總計日熔化量9600噸/天，預計今年點火運營。公司計劃在印度尼西亞投資建設光伏玻璃窯爐，以滿足不同國家和地區對光伏玻璃的需求。

　　新特能源（01799）：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。2023年11月上旬，國信證券（香港）發布研究報告稱，當前硅料價格或已接近底部區域，盡管供需格局扭轉尚需時日，但新特能源股價對市場悲觀預期已有較為充分的反應。

　　信義光能（00968）：2023年組件價格快速下降，公司借機提升光伏電站并網規模，全年新增并網超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉讓協議，公司開發、出售業務模式滾動順利。此外，公司位于云南曲靖的6萬噸多晶硅項目預計2024年上半年投產、下半年貢獻產出。