中信建投：維持Alphabet“買入”評級 仍然維持樂觀展望
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中信建投發表報告指，Alphabet今年兩條主線分別為組織結構優化，經營效率提升；AI對廣告或云業務效能提升。第二季業績延續第一季在OpEx和毛利率的表現，但第三季受折舊、Pixel提前發布影響，后續利潤率優化幅度預計放緩，但仍好于2023年水平。AI賦能方面，Alphabet管理層在問答環節強調FOMO情緒，低估投資的風險遠遠大于過度投資的風險，這意味著AI CapEx可能延續乃至提升強度，但AI產品帶來的回報較小，仍然處于AI賦能產品的早期階段。該行指，考慮到Alphabet股價自第一季業績發布以來大幅上漲，基本面則基本兌現基本面，后續風險回報較第一季吸引力有所下降，但仍然維持樂觀展望，維持“買入”評級，目標價為200美元。
本文由南夏傾舊于2024-07-25發表在山東天一水務工程有限公司，如有疑問，請聯系我們。
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