7月25日盤后，旗天科技發布多條公告，以3.33元每股價格向七彩虹皓悅發行股票，募資不超過4億元。同時，旗天科技現有股東與七彩虹皓悅簽訂相關協議，在一系列交易完成后，旗天科技控股股東將變更為七彩虹皓悅，實際控制人將變更為萬山。

　　受此消息影響，7月26日，旗天科技開盤漲停，總市值達33億元。

　　定增引入知名算力硬件企業

　　根據預案，旗天科技定增數量不超過4億元，扣除發行費用后將用于補充流動資金和償還銀行借款。

　　此次定增價格為3.33元/股，發行對象為七彩虹皓悅。七彩虹皓悅主要從事顯卡的研發、生產和銷售業務，在顯卡等算力硬件方面具有較強的研發實力。資料顯示，七彩虹皓悅實控人萬山具有多年顯卡領域的經營經驗，其下屬企業建立了具有較高市場知名度的硬件品牌“七彩虹”。

　　旗天科技主營為數字營銷和政府運營等業務，擁有較強的軟件平臺搭建能力和優質的數字經濟客戶資源。旗天科技認為，此次發行后，公司可獲得七彩虹皓悅在技術、管理等方面的支持，進一步增強上市公司在數字經濟領域的綜合競爭力。

　　實際上，旗天科技近年來盈利能力并不佳。數據顯示，2019年至2023年，旗天科技凈利潤分別為0.65億元、-7.5億元、-3.66億元、0.52億元、-4.95億元，五年內虧損額累計超過15億元。

數據來源：CNINF

　　今年一季度，旗天科技營收2.02億元，同比減少10.73%；凈利潤虧損571.41萬元，同比轉虧。

　　此外，公司的負債壓力也不小。2019年至2022年，公司資產負債率基本穩定在30%至40%區間。然而到了2023年，公司資產負債率攀升至52.04%。今年一季度，進一步上升至53.9%。

　　截至今年3月31日，旗天科技貨幣資金由年初的4.14億元降至2.05億元，應收賬款卻由5.74億元上升至8.44億元。此外，公司短期借款規模卻為6.66億元，遠高于貨幣資金規模。

　　旗天科技表示，本次募集資金將用于補充流動資金和償還銀行借款。此舉有利于公司改善現有資產負債結構，加快實施自身發展戰略，為公司可持續健康發展打下堅實基礎。

　　公司控股股東、實控人將變更

　　值得注意的是，旗天科技此次發行是“表決權委托解除+表決權放棄+本次向特定對象發行股票”的一攬子安排變更控制權方案的重要環節。

　　7月25日，旗天科技股東興路基金、洛陽盈捷分別與費錚翔簽署《表決權委托協議之增資協議》，費錚翔終止將其持有的6946.52萬股股份對應的表決權等權利委托給興路基金行使，股東洛陽盈捷終止將其所持2368.54萬股股份對應的表決權等權利委托給興路基金行使。

　　同日，費錚翔出具《表決權放棄承諾函》，承諾無條件且不可撤銷地放棄其持有的上市公司全部股份以及在該承諾函承諾的棄權期限內增加的股份的表決權。

　　若上述發行事項完成，七彩虹皓悅將持有旗天科技15.42%，表決權比例為16.93%，七彩虹皓悅將成為公司控股股東，七彩虹皓悅的實控人萬山將成為公司實控人。

　　值得一提的是，最近五年，旗天科技多次被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施。2023年2月，深交所對公司及相關人員出具監管函，涉及未履行關聯交易審議程序及未披露關聯交易；2023年2月，上海證監局對公司出具警示函，涉及未履行關聯交易審議程序、未披露關聯交易及定期報告信息披露不準確；2022年6月，深交所對公司出具監管函，涉及前期會計差錯更正；2019年9月，深交所對公司及相關人員給予通報批評，涉及業績預告、快報與實際業績存在重大差異。旗天科技表示，已針對上述問題進行整改。