今日半導體板塊表現強勁，寒武紀更是實現20cm漲停。行業基本面已現反轉，AI及AI端側換機周期驅動下，存儲和AI下游率先復蘇，手機PC、AIoT、通用服務器復蘇節奏持續，三季度展望樂觀。半導體行情正從庫存周期主導轉向創新周期引領，AI大創新周期將推動股價高度與持續性。

此外，半導體行業并購潮初現，富創精密、希荻微等公司已公告并購計劃，產業整合正當時，有望打破中低端“內卷”，提升產業話語權。當前半導體板塊技術稀缺性、估值、業績均優于19年，處于極度低估狀態，亟待龍頭引領。投資者持倉建議包括科創50ETF、芯片ETF、半導體ETF等。

股票名稱["寒武紀"]板塊名稱["半導體"]關鍵詞庫存周期、創新周期、并購潮看多看空半導體板塊基本面已經反轉，AI和AI端側換機周期驅動，存儲和AI下游率先復蘇，手機PC、AIoT、通用服務器的復蘇節奏持續，三季度依然樂觀。半導體將由庫存周期主導的行情逐步走向創新周期主導，且半導體行業的并購潮已經有點起來的跡象，這些因素都支持半導體板塊的看多觀點。龍頭暴漲和訊自選股寫手風險提示：以上內容僅作為作者或者嘉賓的觀點，不代表和訊的任何立場，不構成與和訊相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前，投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，并于需要時咨詢專業投資顧問意見。和訊竭力但不能證實上述內容的真實性、準確性和原創性，對此和訊不做任何保證和承諾。