今日，A股低開高走，創業板指走勢最強，漲逾1%，上證50、滬深300則連續6日上漲，并均創近1個月以來新高，兩市成交6817億元。

盤面上，船舶、航空制造、光刻機、公共交通等板塊漲幅居前，銅纜高速連接、元宇宙、車路云、蘋果概念等板塊跌幅居前。

萬得實時監測數據顯示，電力設備行業獲得逾25億元的主力資金凈流入，國防軍工、機械設備、醫藥生物、公用事業等獲得超10億元凈流入。只有計算機、傳媒等少數行業出現主力資金凈流出。

展望后市，國泰君安(601211)指出，在市場整體信心并未明顯恢復的前提下，中小盤超跌反彈的延續性仍待觀察；同時中小盤指數及標的目前估值仍處于較低水平，在反彈趨勢確定后再參與仍然有較大空間。綜上所述，現階段應謹慎調整倉位，并在反彈趨勢確定性提升后積極參與。

國聯證券認為，隨著半年報業績預告披露以及海外降息預期的提前，市場反彈或在即，重視風格切換。根據最新半年報預告的回測，市場二季度盈利增速不會弱于一季度。半年報業績預告的預喜率約為40%，與前兩年大體持平。如果降息周期開啟，國內流動性壓力緩解，估值或逐步修復。

熱點方面，國防軍工股全線走強，船舶、航空制造、大飛機、軍民融合等細分板塊紛紛強勢上攻。三角防務(300775)、中航重機(600765)、華秦科技、中航光電(002179)等漲幅居前。ETF漲幅前10位的基金有6家與軍工相關，并均漲超2%。

日前，上海市多部門聯合印發《上海市關于支持民用大飛機高端產業鏈發展 促進世界級民用航空產業集群建設的若干政策措施》提出，到2026年，國產民用大飛機生產能力大幅提升，上海新增引育大飛機高端產業鏈重點企業60家以上，大飛機產業鏈本地配套供應商及合作單位達到150家左右，實現新增投資700億元以上，大飛機產業規模達到800億元左右。

華泰證券表示，大飛機制造產業涉及配套企業數量廣泛，對科技和經濟發展帶動能力強，能夠有效促進我國航空領域的產業升級。當前C919大飛機在機載設備和發動機環節國產化水平較低，國外廠商和中外合資廠商配套比例較高，隨著機載系統子鏈和發動機子鏈的持續建設，國產裝備配套比例和價值量占比有望持續提升，或將帶來更豐富的產業投資機遇。

光刻機概念股今日放量高開高走，板塊指數一度漲近3%。

藍英裝備開盤僅約2分鐘就直線20%漲停，逼近年內最高點；雙樂股份同樣20%封板，成交較昨日增加數倍；京華激光(603607)則開盤一字漲停，芯源微、東方嘉盛(002889)、凱美特氣(002549)等亦漲停或漲超10%。

國際半導體產業協會（SEMI）發布最新報告稱，預計2024年全球原始設備制造商的半導體制造設備總銷售額將達到1090億美元，創下新的紀錄。SEMI表示，半導體制造設備銷售總額預計將在2025年實現約17%的增長，達1280億美元。全球半導體行業正在展示其強大的基本面和增長潛力，支持人工智能浪潮中出現的各種顛覆性應用。

平安證券認為，當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，行業景氣向上趨勢得以維持。此外，各大廠在AI終端方面持續投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅動新一輪換機需求。