中國寶力科技（00164）發布公告，于2024年7月12日（交易時段后），公司與第一認購人訂立第一認購協議，據此，公司擬發行而第一認購人有意認購本金額為200萬港元的第一可換股債券，于悉數兌換后可按初步兌換價格4.00港元兌換為不多于50萬股兌換股份。

　　于2024年7月12日（交易時段后），公司與第二認購人訂立第二認購協議，據此，公司擬發行而第二認購人有意認購本金額為150萬港元的第二可換股債券，于悉數兌換后可按初步兌換價格4.00港元兌換為不多于37.5萬股兌換股份。

　　于2024年7月12日（交易時段后），公司與第三認購人訂立第三認購協議，據此，公司擬發行而第三認購人有意認購本金額為150萬港元的第三可換股債券，于悉數兌換后可按初步兌換價格4.00港元兌換為不多于37.5萬股兌換股份。

　　于2024年7月12日（交易時段后），公司與第四認購人訂立第四認購協議，據此，公司擬發行而第四認購人有意認購本金額為100萬港元的第四可換股債券，于悉數兌換后可按初步兌換價格4.00港元兌換為不多于25萬股兌換股份。

　　第一可換股債券、第二可換股債券、第三可換股債券及第四可換股債券合計，于可換股債券按每股兌換股份4.00港元的初步兌換價格獲悉數兌換后，公司將配發及發行合共150萬股兌換股份，相當于（i）本公告日期現有已發行股份總數的約1.54%；及（ii）經配發及發行150萬股兌換股份而擴大的已發行股份總數的約1.52%（假設自本公告日期起至可換股債券獲悉數兌換日已發行股份總數概無其他變動）。兌換股份將根據一般授權予以配發及發行。

　　認購事項的所得款項總額將為600萬港元，而認購事項的所得款項凈額估計約為550萬港元（經扣除認購事項產生的專業費用及其他相關成本及開支）。每股兌換股份的凈發行價約為3.66港元。