專題：內外因素共同催化 中國資產關注度有望重新回升

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發言人就美國前總統特朗普遭遇槍擊答記者問。外交部表示，中方關注特朗普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向特朗普前總統表達慰問。

　　2、央行發布的數據顯示，初步統計，2024年上半年社會融資規模增量累計為18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。上半年人民幣存款增加11.46萬億元。6月末，廣義貨幣（M2）余額305.02萬億元，同比增長6.2%。

　　3、商務部、中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯局聯合印發《關于加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，《意見》圍繞穩外貿、穩外資、深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作等重點領域和促融資、防風險、優服務等關鍵環節，提出5方面11條政策措施。其中包括，推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務等。

　　4、央行7月1日宣布將于近期面向部分一級交易商開展國債借入操作，央行賣出國債操作正推進落地。對此，權威專家表示，央行國債買賣定位是基礎貨幣投放渠道和流動性管理工具，絕不是要搞量化寬松。

　　5、消息人士上周五向媒體透露，德國將在15日歐盟成員國對中國電動汽車加征臨時關稅投票中投棄權票。報道稱，歐盟對從中國進口的電動汽車征收高達37.6%的臨時關稅不需要歐盟成員國支持，但如果歐盟27個成員國中多數票反對，加征關稅計劃最終可能會被阻止。

　　行業新聞

　　1、7月14日，上交所發布公告，上海證券交易所和中證指數有限公司將于2024年7月26日正式發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。

　　2、據工信部官網披露的第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，赫然出現四款“小米牌”純電動轎車，值得注意的是，其企業名稱為“小米汽車科技有限公司”。這意味著，小米汽車取得獨立造車資質，其生產企業名稱也由北汽更換為小米。

　　3、工信部發布開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知。通知要求，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。分區域有步驟開展大眾消費領域搭載北斗應用，建立動態監管和反饋機制，持續跟蹤和改善產品性能，不斷提升用戶體驗。

　　4、近日，中央網信辦專門印發通知，在全國范圍內部署開展為期2個月的“清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治”專項行動。本次專項行動將重點整治短視頻、直播平臺、社交平臺、電商平臺、應用商店、兒童智能設備、未成年人模式等環節突出問題。

　　5、2024中國汽車論壇于7月11日-13日在上海舉行，主題為“引領新變革共贏新未來”。工信部電子五所元器件與材料研究院高級副院長羅道軍談到，中國擁有最大的新能源車產能，用量也是越來越多。但是，芯片的自給率確實目前不到10%，是結構性的短缺。他建議做車位芯片的企業盡量往高端走，低端現在又開始卷的不行了。

　　6、針對于寶馬中國將退出價格戰的傳聞，寶馬中國方面表示，下半年寶馬在中國市場將重點關注業務質量，支持經銷商穩扎穩打。日前，有博主在社交媒體平臺表示，因價格戰導致門店虧損嚴重，寶馬將從7月起，通過減少銷售量來穩定價格，緩解門店的經營壓力。

　　7、河南省發展改革委近日印發《促進全省低空經濟高質量發展實施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，計劃到2027年，建成20個左右通用機場及兼具通用航空服務功能的運輸機場，低空經濟規模達到500億元，規模以上企業達到60家左右。

　　公司新聞

　　1、創識科技公告，公司董事兼副總經理被采取留置措施。

　　2、上工申貝公告，已向美國ICON公司支付全部交易對價，并同步接收相關有效資產。

　　3、京東方A公告，預計上半年凈利同比增長185%-213%。

　　4、廣匯汽車發布業績預告，預計上半年凈虧損5.83億元-6.99億元，與中鈞科技簽訂《戰略合作協議》。

　　5、滬電股份公告，預計上半年凈利同比增長119%-135%。

　　6、隆基綠能公告，擬投資32.06億元建設12.5GW高效BC電池項目。

　　7、中國中免發布業績快報，上半年歸母凈利潤同比下降14.94%。

　　8、北方銅業公告，預計上半年凈利同比增長41%-51%。

　　9、洛陽鉬業公告，預計上半年凈利潤同比增長638%-716%。

　　10、捷捷微電公告，預計2024年上半年凈利1.97億元-2.26億元，同比增長105%-135%。

　　11、陽光電源公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購的資金總額不低于5億元且不超過10億元，回購價格不超過97元/股，回購股份將在未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。

　　12、歌爾股份公告，預計上半年凈利11.81億元–12.65億元，同比增長180%–200%。

　　13、豪恩汽電13日在互動平臺表示，已與蘿卜快跑在自動泊車、超聲波雷達等產品上達成配套合作，將于今年量產。

　　環球市場

　　1、當地時間13日下午，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州舉行競選集會發表演講時，現場響起槍聲。特朗普隨后在特勤人員保護下撤離了演講臺，當時他的臉部右側和右耳附近有清晰血跡。據特朗普競選團隊表述，在當地醫療機構檢查后，目前特朗普情況安全穩定。

　　2、上周五美股三大指數集體收漲，道指漲0.62%，上周累計上漲1.59%；納指漲0.63%，上周累計上漲0.25%；標普500指數漲0.55%，上周累計上漲0.87%。

　　3、據知情人士和媒體查閱的內部文件，ChatGPT開發商OpenAI正在一個代號為“草莓”的項目中開發一種新的人工智能模型。該項目的細節此前從未被報道過，目前該公司正在努力展示其提供的模型類型能夠提供高級推理能力。

　　投資機會參考

　　1、國內多家機構聯合推動全球新一代海上衛星通信系統研發應用

　　近日，第20個中國航海日在天津濱海新區開幕。記者獲悉，在2024中國航海日專題論壇上，“中國水上交通安全協會VDES創新與發展分會”宣布正式成立。該分會旨在促進全球新一代海上衛星通信系統的研發和應用。

　　VDES（VHF Data Exchange System，甚高頻數據交換系統）被稱為全球新一代海上通信系統。VDES是現在美西方把持的現行全球船舶自動識別系統（AIS）的升級版，包含AIS采集船舶數據能力，增加了通信和數據傳輸能力。甬興證券認為，衛星互聯網應用場景廣泛，在軍事和民事應用中具有重要意義，是國際科技競爭的焦點。未來隨著衛星互聯網應用逐漸落地，行業有望迎來快速成長，提前布局并卡位重要環節的相關公司有望受益于衛星互聯網產業發展。

　　2、特斯拉FSD12.5.x更新將統一高速和市區軟件棧

　　特斯拉CEO埃隆·馬斯克（ElonMusk）再次確認，FSDV12.5.x版本將采用統一的自動駕駛軟件棧，用于高速公路和市區道路行駛。這一更新預計將為搭載FSD（Supervised）的特斯拉帶來更流暢的駕駛體驗。目前，特斯拉已經開始向部分用戶推送FSDV12.4.3版本。

　　FSD用戶的累計行駛里程從V11擴大推送后加速提升，V12推送后開始指數級提升，到今年4月已超10億英里，特斯拉FSD迎來奇點時刻。興業證券分析指出，從產業進展看，FSDV12后特斯拉的智能駕駛進展加速，基于端到端架構的模型是較為明確的產業趨勢。從投資節奏看，特斯拉是智能駕駛的錨，FSD后續進展或再超預期，年內或有較多事件性催化，智能駕駛板塊具有板塊性機會。

　　3、國際首個！我國成功搭建通信與智能融合的6G試驗網

　　據媒體報道，中國工程院院士、北京郵電大學教授張平團隊基于通信與智能融合的多項關鍵技術，搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網，驗證了4G、5G鏈路具備6G傳輸能力的可行性。這一通信系統，設計智能而簡約，其容量、覆蓋、效率三項核心指標也有了顯著提升。這一成果及其創新理論以論文形式發表于我國通信期刊《通信學報》上。相較于5G，6G具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度，還能實現通信與人工智能、智能感知的深度融合。

　　山西證券表示，6G時間表敲定，2030左右商用，當前階段為6G用例和需求研究，通感一體、低軌衛星、算力網絡、太赫茲等可能出現主題投資機會。此外，6G商用時間尚早，5.5G還將成為當下運營商建設重點，建議關注低空經濟等應用場景的催化。

　　4、行業首個端到端細分產品正式上車，機構稱該技術是實現高階智駕基礎

　　蔚來官微顯示，行業首個‘端到端架構的AEB’正式上車，能夠應對更多突發場景，實現安全守護。

　　AEB系統依靠雷達和攝像頭對行車環境進行感知預測，若駕駛員未及時對前方出現的危險情況采取緊急制動措施，ADAS系統將通過觸發AEB避免碰撞危險或者減輕碰撞程度。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，超過90%的嚴重撞車事故的主要原因是駕駛員本身的失誤。根據EuroNCAP的研究數據，安裝AEB的車輛可以將追尾事故減少38%，致命撞車事故減少20-25%，受傷的可能性減少25-30%。國聯證券認為，隨著AEB功能的不斷完善，其對行車安全將起到更重要的作用。汽車獨立分析師劉昊進一步分析指出，AEB是智能駕駛的一個功能，某種程度上體現了車企的智駕技術水平。業內有觀點認為，AEB是實現高階智駕的基礎。

停復牌

　　【停牌】

　　無

　　【復牌】

　　601298 青島港

公告速遞

　　【品大事】

　　華東醫藥：子公司與澳宗生物簽署產品獨家許可（金麒麟分析師）協議

　　華東醫藥公告，全資子公司中美華東與蘇州澳宗生物科技有限公司（簡稱“澳宗生物”）簽訂產品獨家許可協議。中美華東獲得澳宗生物的TTYP01片（依達拉奉片）所有適應癥在中國大陸、香港、澳門和臺灣地區的獨家許可，包括開發、注冊、生產及商業化權益。中美華東將向澳宗生物支付1億元首付款，最高不超過11.85億元的開發、注冊及銷售里程碑付款，以及分級最高達兩位數的凈銷售額提成費。TTYP01片是澳宗生物自主開發的改良型新藥，急性缺血性腦卒中適應癥已完成國內臨床Ⅲ期研究。

　　富創精密：籌劃收購亦盛精密100%股權

　　富創精密公告，公司擬以現金方式向公司實控人鄭廣文、公司第一大股東沈陽先進、北京亦芯、遼寧中德基金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易對方購買北京亦盛精密半導體有限公司（簡稱“亦盛精密”）100%股權。交易完成后，亦盛精密將成為公司全資子公司。初步測算，交易金額預計不超過8億元。此次交易符合公司致力打造半導體零部件平臺的戰略定位。

　　傳音控股：控股股東提議實施2024年中期分紅

　　傳音控股公告，公司收到控股股東傳音投資出具的關于提議2024年中期分紅的函，提議公司在符合相關前提下實施2024年中期分紅，分紅比例不低于2024年半年度歸母凈利潤的50%。具體利潤分配方案將由公司結合自身經營情況并經董事會及股東大會審議確定，傳音投資承諾將在相關會議審議該事項時投贊成票。

　　宣泰醫藥：控股股東提議實施2024年度中期分紅

　　宣泰醫藥公告，公司收到控股股東上海聯和投資有限公司出具的關于提議公司實施2024年度中期分紅的函，聯和投資現提議公司結合實際經營情況，盡快制定并實施公司2024年度中期分紅事項。

　　安德利：下屬公司富縣競得資產 將進一步擴大產業規模

　　安德利公告，公司全資下屬公司延安安德利7月13日以約4359.19萬元，競得富縣恒興位于陜西省延安市富縣茶坊鎮吉子灣村國有建設用地使用權及地上建筑物。富縣是延安市最主要的蘋果產區之一，公司參與拍賣主要是為夯實主業發展、增加濃縮果汁的產銷量，優化產業布局。競得標的資產后公司進一步擴大產業規模，生產基地由9個增至10個，分別在山東、陜西、山西、遼寧、江蘇、四川、新疆。

　　珠海冠宇：收到德系頭部車企定點通知

　　珠海冠宇公告，公司近日收到某德系頭部車企的定點通知。客戶選擇公司作為其定點供應商，為其開發和供應12V汽車低壓鋰電池。

　　希荻微：子公司擬收購Zinitix公司30.91%股權

　　希荻微公告，公司二級全資子公司HMI擬以210.05億韓元（折合人民幣約1.09億元），收購Zinitix Co．， Ltd．（簡稱“Zinitix”）合計30.91%的股權，交易完成后，HMI將持有Zinitix公司30.93%的股權，成為Zinitix第一大股東并能夠主導其董事會席位，并將委派財務負責人等高級管理人員，對其經營、人事、財務等事項擁有決策權，Zinitix將成為公司控股子公司。公司與Zinitix同屬集成電路設計企業，公司可通過此次交易快速擴大產品品類，尤其是觸控芯片產品線，從而拓寬在手機和可穿戴設備等領域的技術與產品布局。

　　上海機場：6月浦東國際機場旅客吞吐量同比增長31.58%

　　上海機場公告，6月浦東國際機場飛機起降量42409架次，同比增長15.55%；旅客吞吐量627.11萬人次，同比增長31.58%。虹橋國際機場飛機起降量21677架次，同比下降2.84%；旅客吞吐量388.49萬人次，同比增長6.02%。

　　陽光電源：擬5億元—10億元回購公司股份

　　陽光電源公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購的資金總額不低于5億元且不超過10億元，回購價格不超過97元/股，回購股份將在未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。

　　【觀業績】

　　溫氏股份：預計半年度凈利潤12.5億元—15億元，上年同期虧損46.89億元

　　安利股份：預計上半年實現凈利潤8800萬元—9800萬元，同比增長9348.14%—10421.8%

　　文燦股份：預計上半年實現凈利潤7000萬元—9000萬元，同比增加403.21%—546.99%

　　鉑力特：上半年實現凈利潤約9500萬元，同比增長約436%

　　中際旭創：預計上半年實現凈利潤21.5億元—25億元，同比增長250.3%—307.33%

　　歌爾股份：預計上半年實現凈利潤11.81億元—12.65億元，同比增長180%—200%

　　恒玄科技：上半年實現凈利潤1.48億元左右，同比增長199.68%左右

　　大族激光：預計上半年實現凈利潤12.1億元—12.6億元，同比增長181.34%—192.97%

　　英諾特：預計2024年上半年實現凈利潤約2.06億元，同比增長約166.11%

　　朗特智能：預計上半年實現凈利潤7500萬元—8500萬元，同比增長143.89%—176.41%

　　聯科科技：預計上半年實現凈利潤1.2億元—1.28億元，同比增長101.54%—114.98%

　　臺華新材：預計上半年實現凈利潤4億元—4.6億元，同比增長118.45%—151.21%

　　天德鈺：上半年凈利潤1.02億元，同比增長118.14%

　　中通客車：預計上半年實現凈利潤9800萬元—1.19億元，同比增長90%—130%

　　四川黃金：預計上半年實現凈利潤1.4億元—1.5億元，同比增長51.14%—61.94%

　　金誠信：預計上半年實現凈利潤為6億元—6.3億元，同比增長49.12%—56.57%

　　長盈精密：上半年預盈3.7億—4.5億元 同比扭虧

　　全志科技：上半年預盈1.12億元—1.28億元 同比扭虧

　　天岳先進：上半年預盈1億元—1.1億元 同比扭虧

　　同有科技：上半年預盈4000萬元—5200萬元，同比扭虧

　　光洋股份：上半年預盈3000萬元—4500萬元，同比扭虧

　　英搏爾：上半年凈利潤3471.54萬元 同比扭虧為盈

　　兆新股份：上半年預盈200萬元—300萬元，同比扭虧